Le conseil en stratégie patrimoniale

Un patrimoine se construit dans la durée et nous apportons une attention particulière à la définition de vos objectifs pour préconiser une stratégie patrimoniale qui corresponde à vos besoins et s'inscrit dans le temps.

La première étape que nous faisons avec vous est la réalisation d'un audit patrimonial pour analyser la structure de vos actifs et passifs et nos préconisations en matière juridique, fiscale et financière.

Nous nous appuyons sur un réseau de professionnels reconnus ou vos conseils habituels (notaire, expert-comptable, avocat...) en restant le chef d'orchestre patrimonial de la relation avec nos clients.

Découvrez nos objectifs et notre proposition de services.