PRCP.FR
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Donner du sens à votre patrimoine
Donner du sens à votre patrimoine

Notre philosophie

 

 

Présent à Bordeaux et à Paris, le cabinet PR Conseil & Patrimoines, conseil en gestion de patrimoine indépendant, vous accompagne dans la constitution et le développement de votre patrimoine privé en France et à l'étranger que vous soyez expatriés, non résidents ou entrepreneurs

 

Nous préconisons en toute indépendance, garantie d'impartialité, les solutions adaptées à la situation de nos clients. Il n'existe aucun lien capitalistique avec nos partenaires (sociétés de gestion, banques, compagnies d'assurances, promoteurs immobiliers...) ce qui nous permet de sélectionner des produits et services par rapport au profil de nos clients et en fonction de leurs besoins.

 

 

Notre intervention

 

La réglementation, sous le contrôle conjoint de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers)et de l' ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et des Risques), codifie les relations entre le client et son Conseiller.

 

La première étape débute par la remise d'un Document d'entrée en relation (D.E.R) où le professionnel expose ses compétences, ses habilitations et la liste de ses partenaires.

La seconde étape est liée à la découverte du client et de ses attentes par la remise d'une déclaration de situation patrimoniale permettant de prendre connaissance de la situation financière du client, de son expérience en matière d'investissement, de ses objectifs... et d'une lettre de mission déterminant les interventions confiées au Conseiller.

 

Par notre disponiblité et réactivité, nous vous accompagnons dans le développement et la pérennisation de votre patrimoine privé dans le cadre du respect des valeurs d'intégrité, d'éthique et de confidentialité.

 

Notre intervention peut être rémunérée sous la forme d'honraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalable, et/ou par une rémunération liée aux investissements.

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© Patrick Roth, dirigeant du cabinet PRCP